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縱騰觀察 | 警惕!英國電商盛宴之下風(fēng)險暗涌

三季度英國物流倉儲物業(yè)租賃量同比增長111%,2020年的零售電商銷售額可能只是未來三年內(nèi)的小高峰,電商盛宴之下,牛鞭效應(yīng)需要引起警惕。

縱騰觀察 | 警惕!英國電商盛宴之下風(fēng)險暗涌

疫情影響下,英國線下實體零售受沖擊,取消退稅更是讓行業(yè)雪上加霜。線上零售被看好,零售商和物流商們加快硬件投入,三季度英國物流倉儲物業(yè)租賃量同比增長111%2020年的零售電商銷售額可能只是未來三年內(nèi)的小高峰,電商盛宴之下,牛鞭效應(yīng)需要引起警惕。

英國開始接種新冠肺炎疫苗,物流或受影響

倫敦時間12月8日, 90歲的瑪格麗特·基南成為英國首位新冠肺炎疫苗接種者。據(jù)悉,英國首批80萬劑疫苗的接種人群為80歲以上的老人、養(yǎng)老院工作人員以及一線醫(yī)務(wù)工作者,這批疫苗僅能供40萬人接種使用。

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該新冠疫苗由德國生物新技術(shù)公司與美國輝瑞制藥有限公司合作研發(fā),“曲率極速行動”首席運營官Perna表示,輝瑞的新冠肺炎疫苗將通過聯(lián)邦快遞與UPS物流進(jìn)行配送12月正值電商零售的傳統(tǒng)旺季,盡管聯(lián)邦快遞表示,有充足的空運能力滿足新冠疫苗的配送要求,然而醫(yī)療物資的優(yōu)先配送,或?qū)⒆屧揪褪志o張的物流愈發(fā)吃緊,需要引起電商賣家們的關(guān)注。

英國政府首席科學(xué)顧問帕特里克·瓦蘭斯指出, “即便接種了疫苗,或許到明年冬天,我們(依然)需要實施戴口罩等措施。”實現(xiàn)疫苗全面接種還需要很長一段時間,如果進(jìn)程順利,英國疫情有望在明年2月至3月趨于緩和,但防疫限制措施仍將持續(xù)。受疫情影響,2020年英國大批實體零售商受到?jīng)_擊,艱難度日。

疫情之下又遭取消退稅,實體零售遭遇凜冬

疫情的寒冬尚未過去,取消退稅或成為又一次重?fù)簟S斦抗迹瑢⒂?span>2021年1月1日起取消“增值稅零售出口計劃”,這意味著非歐盟國家游客在英國購得商品將無法退稅。該政策主要針對時尚、配飾和美妝類商品。一旦失去了購買免稅奢侈品的機(jī)會,英國將成為歐洲唯一一個不向國際游客提供免稅購物的國家。新西區(qū)公司(NWEC)估算,取消退稅可能會造成35億英鎊的商業(yè)損失。國際零售協(xié)會首席執(zhí)行官保羅·巴恩斯表示,這一舉措會在疫情后進(jìn)一步損害英國的旅游、零售和休閑產(chǎn)業(yè)

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大批零售商倒閉意味著失業(yè)潮來臨。當(dāng)?shù)貢r間11月30日晚間,服裝零售巨頭阿卡迪亞集團(tuán)申請破產(chǎn)保護(hù),12月1日,擁有230多年歷史的德本漢姆宣布進(jìn)入破產(chǎn)清算階段。英國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,第三季度裁員人數(shù)增加了創(chuàng)紀(jì)錄的18萬人,達(dá)到31萬人的歷史新高。失業(yè)率如預(yù)期上升至4.8%,創(chuàng)歷史新高。英國零售研究中心數(shù)據(jù)預(yù)測,今年全國零售業(yè)將失去超過23萬個工作崗位。

根據(jù)LDC和英國普華永道的數(shù)據(jù),到2020年上半年,英國關(guān)閉商店的數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的11120個。2019年上半年僅關(guān)閉了3,509家商店。隨著零售巨頭宣布進(jìn)入破產(chǎn)清算階段,關(guān)張的商店數(shù)字還將進(jìn)一步增加。英國零售商破產(chǎn)風(fēng)險加大,關(guān)聯(lián)的中國企業(yè)出口收匯也同樣面臨著諸多風(fēng)險。

電商占零售總額突破30%,但高峰或不能持續(xù)

英國整體零售增長放緩,電子商務(wù)繼續(xù)以兩位數(shù)的速度保持增長。E-market數(shù)據(jù)報告顯示,英國消費者2020年將在線消費1413.3億英鎊(1803.9億美元),較2019年大幅增長34.7%這一顯著增長將使電子商務(wù)首次占英國零售總額的30%以上在2019年,這一份額僅為21.8%。(見表一)

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表一:英國零售電商銷售額,2019-2024年(十億英鎊)

習(xí)慣超前消費的民眾也開始注重儲蓄,英國官方數(shù)據(jù)顯示,由于疫情封鎖限制了外出消費,4月至6月間,英國人儲蓄比以往任何都高。可支配收入的儲蓄比例從9.6%上升至29.1%,是1993年時創(chuàng)下的記錄14.4%的2倍多。(見表二)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,同一時期,家庭支出下降了23.6%,反映出封鎖限制對社會消費產(chǎn)生了顯著影響。

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表二:英國家庭儲蓄比例

這意味著,雖然2020年零售電商增速明顯,但高峰可能并不能持續(xù)受疫情影響,實體零售經(jīng)濟(jì)下行,不少從事該行業(yè)的民眾面臨失業(yè)問題,缺乏收入來源。即使收入未受影響,存錢以應(yīng)對未來的不可預(yù)測,這一觀念也開始在大家的腦海中駐扎,消費力回升還需很長一段時間。從E-market提供的數(shù)據(jù)可以看到(見表一), 2021年零售電商銷售額可能會有所縮減,2020年將會是未來三年內(nèi)的小高峰

由于消費者的購物方式趨向于網(wǎng)上購物,不少電商企業(yè)從中受益,更加重視硬件投入,這也導(dǎo)致了英國物流倉儲物業(yè)的租賃量大漲。

物流倉儲物業(yè)租賃量激增111%,零售庫存將迎頂峰

新冠疫情之后,英國零售行業(yè)向電商轉(zhuǎn)型的趨勢將更加快速,對面積足夠大、交通銜接四通八達(dá)、能提供長租約的電商倉儲物業(yè)的需求將更大。房地產(chǎn)顧問機(jī)構(gòu)世邦魏理仕(CBRE)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年3季度,全英國的物流倉儲吸納量比去年同期增長超過20%,是過往各年中總吸納量最高的一年。(見表三)

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表三:英國物流倉儲面積吸納量(來源:CBRE)

2020年三季度,英國物流倉儲物業(yè)的租賃量達(dá)到1,333萬平方英尺與2019年第三季度相比增長111%。第三季度中,共完成了45宗交易,去年同期為21筆,增長114%。進(jìn)入2020年,該行業(yè)持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,使得前3季度的總租賃面積達(dá)到了3257萬平方英尺

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表四:各行業(yè)消費物流倉儲空間的占比

在英國物流倉儲吸納量上,線上零售業(yè)是最大的買家,占到全部吸納量的37%,而如果算上所有的零售類別,整個零售產(chǎn)業(yè)在物流倉儲地產(chǎn)市場上所占吸納量比例可以達(dá)到61%,再加上第三方物流公司20%的占比,整體超過了80%。(見表四)

在近期關(guān)于英國經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測中,普華永道及畢馬威等機(jī)構(gòu)認(rèn)為英國在2020年的整體消費上將減少12%左右,而到了2021年則是上漲8%-10%左右,2020年減少的消費總量,在2021年也難以完全補(bǔ)回,在疫情之后的一段時間內(nèi),英國民眾的消費不容易回到疫情前水平。但與此同時,2020年3季度時錄得的正在開發(fā)中的物流倉儲空間,卻比2019年同期多了13.4萬平方英尺,漲幅高達(dá)45%。在需求難以大幅度增長的情況下,供給大幅增加,租金的進(jìn)一步上漲可能就需要承受一定壓力。

在線上電商一派繁榮的表象下,一些零售商、物流商以高位搶到倉庫為豪,卻忽略了更大的倉庫供應(yīng)量正在路上。未來一年,英國將有更多倉庫提供出來,租金不會繼續(xù)上漲;更多的實體零售企業(yè)破產(chǎn),意味著會釋放出更多庫存和倉庫。租金不會繼續(xù)走高,反而有走低風(fēng)險。  

線上零售盛宴之下,警惕牛鞭效應(yīng)

電商銷售額雖然實現(xiàn)20%-30%大幅增長,但還需警惕供應(yīng)鏈管理中非常著名的牛鞭效應(yīng)利好的市場加大了后端供應(yīng)鏈的波動,造成大量的庫存在路上。不少電商賣家擔(dān)心備貨不夠,加緊備貨,造成供應(yīng)鏈端訂單暴增,今年的船運爆倉、鐵路停運等現(xiàn)象,都顯示出部分賣家的非理性。上半年航空運價飛漲引起了恐慌,賣家大量往海外倉堆貨,卻被海運運價割了一把韭菜,而空運市場反而變得相對平穩(wěn)。

 

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英國封城影響下,尾程物流配送受限,造成部分庫存無法完成交付,商品庫存短時間內(nèi)無法及時消化,賣家將面臨周轉(zhuǎn)壓力。加上消費力滑坡,未來不宜盲目樂觀。

高速增長的電商市場也意味著更激烈的競爭,結(jié)合供應(yīng)鏈情況,提前制定有效的策略,保持穩(wěn)健發(fā)展,無論是租倉位還是備貨,建議賣家不易太過激進(jìn),否則很有可能會為此付出高昂的學(xué)費。

(來源公眾號:ZT觀察)

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(來源:ZT觀察)

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