（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 86 天↓；FEWB - 96 天↑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• TPEB 需求和價(jià)格持續(xù)下行：今年，國(guó)慶假期前不確定是否仍會(huì)出現(xiàn)托運(yùn)人需求和貨量高峰，不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 市場(chǎng)持續(xù)疲軟，疏港費(fèi)屢見(jiàn)不鮮。9 月份市場(chǎng)中仍有多次空行，承運(yùn)商希望減少港口停泊的貨輪數(shù)量，特別是在美國(guó)東海岸（美東，薩凡納港目前停泊貨輪數(shù)量為 40 艘）和美國(guó)墨西哥灣地區(qū)（墨西哥灣，休斯頓港目前停泊貨輪數(shù)量為 21 艘）。
• 價(jià)格：價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。

• 艙位：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 旺季并未來(lái)臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問(wèn)題極為嚴(yán)重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導(dǎo)致更多運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電，將導(dǎo)致工廠減產(chǎn)，但目前尚無(wú)官方信息。

• 價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

• 運(yùn)力/設(shè)備：艙位正常供應(yīng)，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 洛杉磯港/長(zhǎng)灘港外等待的貨輪數(shù)量已降至 8 艘，達(dá)到 2020 年 10 月以來(lái)最低值。堆場(chǎng)擁堵也有所改善。美東則呈現(xiàn)另一番景象，擁堵依然嚴(yán)重。

• 價(jià)格：目前承運(yùn)商未公布價(jià)格下調(diào)。價(jià)格穩(wěn)定維持在高位，預(yù)計(jì)將持續(xù)至 2022 年第四季度末。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國(guó)西海岸（美西）的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。

• 運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 由于運(yùn)力持續(xù)超出需求，大部分起運(yùn)地-目的地港口價(jià)格有所下降。

• 價(jià)格：市場(chǎng)中價(jià)格加速變化。美西所受影響最大，價(jià)格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。美東價(jià)格下降，但降速較低。

• 運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場(chǎng)運(yùn)力，貨輪延遲頻次和影響時(shí)間均有下降。

• 設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時(shí)出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進(jìn)出口貨物組成。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃，持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。

• 價(jià)格：未公布 9 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問(wèn)題依舊，但據(jù)說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。目前擁堵最嚴(yán)重的港口是漢堡港。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。

• 所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：未公布 9 月或 10 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問(wèn)題，原因是部分貨輪航線會(huì)跳過(guò)該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

• 內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 10.6 天↓；FEWB - 9 天→。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calcuations）

亞洲

• 華北：需求低迷，市場(chǎng)疲軟。跨太平洋東行航線 (TPEB) 航線發(fā)往美西的價(jià)格有所下降，發(fā)往美東和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格與前一周持平。集裝箱運(yùn)輸單元 (CTU) 封控措施延期至 9 月 7 日，制造商實(shí)施閉環(huán)管理，生產(chǎn)接近完全恢復(fù)?？ㄜ?chē)運(yùn)輸服務(wù)如需提取受影響貨物或進(jìn)行公路運(yùn)輸，需要辦理特別通行證。

• 華南：市場(chǎng)仍然低迷，價(jià)格與前一周持平，預(yù)計(jì)需求將在本月晚些時(shí)候上升。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但預(yù)計(jì)仍有 1-2 天的額外運(yùn)輸時(shí)間。

• 中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)低迷，價(jià)格相比前一周小幅下降。預(yù)計(jì)燃油附加費(fèi)將在下半月下調(diào)。

• 韓國(guó)：韓國(guó)出口市場(chǎng)持續(xù)低迷，中秋夕節(jié)前沒(méi)有回暖跡象。大韓航空和韓亞航空近期下調(diào)了 TPEB 和 FEWB 航線的燃油附加費(fèi)。

• 東南亞：馬來(lái)西亞出口需求仍在低位徘徊，價(jià)格變化不大。泰國(guó)出口市場(chǎng)中，TPEB 發(fā)往美東的運(yùn)力略顯緊張，TPEB 發(fā)往美西的運(yùn)力和 FEWB 航線運(yùn)力充裕。內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAN) TPEB 出口需求在節(jié)后開(kāi)始回升，F(xiàn)EWB 需求保持穩(wěn)定。新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SGN) 出口需求保持穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)將在下半月上升。

歐洲

• 跨大西洋西行航線 (TAWB) 運(yùn)力超過(guò)疫情前水平。需求保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)將在 9 月末之前上升。

• FEWB 發(fā)往歐洲的需求受到成都地區(qū)和深圳近期封控措施的影響。隨著疫情封控解除，高峰季開(kāi)始，預(yù)計(jì)運(yùn)力將進(jìn)一步收緊。

• 飛機(jī)燃油價(jià)格略有下降，但仍處于高位。

• 多佛港擁堵導(dǎo)致卡車(chē)運(yùn)輸延遲，倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 發(fā)出的貨物交貨時(shí)間延長(zhǎng)。

• 歐洲各大樞紐貨站分理情況更加穩(wěn)定。

• 目前最適合為高峰季做好準(zhǔn)備，以便爭(zhēng)取更有利的價(jià)格和起飛時(shí)間。

美洲

• 加拿大迎來(lái)出入境旅行旺季，主要機(jī)場(chǎng)（多倫多和溫哥華尤其突出）基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力，由于涓滴效應(yīng)，貨運(yùn)也受到影響。進(jìn)出口貨物的停留時(shí)間都因此延長(zhǎng)，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設(shè)更多航班。增設(shè)航班很可能既有客運(yùn)航班也有貨運(yùn)航班。

• 所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。

• 美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

• 運(yùn)力供應(yīng)進(jìn)一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運(yùn)力，大部分承運(yùn)商在夏季航次表中增加了客運(yùn)航班的數(shù)量。

• 由于部分西歐樞紐勞動(dòng)力短缺，發(fā)往歐洲的貨物在目的地的停留時(shí)間可能會(huì)延長(zhǎng)。

• 價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：韓蟬鳴，秋風(fēng)近

韓國(guó)是全世界第一個(gè)報(bào)告 8 月份貿(mào)易數(shù)據(jù)的國(guó)家，為全球貿(mào)易形勢(shì)提供了“金風(fēng)未動(dòng)蟬先覺(jué)”的風(fēng)向標(biāo)。韓國(guó) 8 月份總體出口增幅降低，半導(dǎo)體貿(mào)易量開(kāi)始下行。就全球貿(mào)易活動(dòng)或總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)而言，這兩項(xiàng)指標(biāo)均非吉兆。

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• 物流壓力矩陣

美國(guó)：工業(yè)進(jìn)口商仍預(yù)期進(jìn)口量增長(zhǎng)，但調(diào)低了預(yù)期增速。海運(yùn)價(jià)格連續(xù)第 11 周下行，亞洲-北美航運(yùn)第一階段耗時(shí)降至 2020 年 12 月以來(lái)最低點(diǎn)。

歐洲：零售銷售額有所下降，但仍高于 2019 年水平。海運(yùn)價(jià)格下降至 2021 年 7 月水平，海運(yùn)第一階段及時(shí)性提升至 2020 年 12 月以來(lái)最佳水平。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 美國(guó)貿(mào)易代表宣布 301 條關(guān)稅繼續(xù)有效

美國(guó)貿(mào)易代表辦公室于 9 月 2 日正式確認(rèn)，在四年一度的法定關(guān)稅審核第一階段，美國(guó)多個(gè)國(guó)內(nèi)行業(yè)代表申請(qǐng)延續(xù) 301 條關(guān)稅。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室對(duì)關(guān)稅延續(xù)的正式通知請(qǐng)參見(jiàn)此處。四年一度審核流程接下來(lái)的步驟將在后續(xù)通知中公布。

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國(guó)大陸：過(guò)去五年，中國(guó)鐵路-海運(yùn)聯(lián)運(yùn)列車(chē)服務(wù)高速發(fā)展。

• 中國(guó)臺(tái)灣：隨著全球競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將在 2025 年面臨挑戰(zhàn)。

• 越南：8 個(gè)月貿(mào)易順差近 40 億美元。

• 泰國(guó)：中老國(guó)際鐵路通道會(huì)為泰國(guó)帶來(lái)機(jī)遇嗎？

• 新加坡：大士港正式開(kāi)始運(yùn)行。

• 孟加拉國(guó)：孟加拉國(guó)政府批準(zhǔn) 49 家商業(yè)組織在杜嘉菩薩節(jié)期間向印度出口 2450 噸孟加拉鰣魚(yú)。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)影響亞洲供應(yīng)鏈

《Port Technology》報(bào)道稱，臺(tái)風(fēng)“軒嵐諾”周末靠近中國(guó)和日本海岸，中國(guó)洋山港和寧波港因此關(guān)閉。韓國(guó)釜山港也因預(yù)計(jì)臺(tái)風(fēng)登陸停止運(yùn)行。

• 港口擁堵從美西轉(zhuǎn)移到美東

《The Loadstar》報(bào)道稱，由于托運(yùn)人預(yù)計(jì)持續(xù)勞工沖突將導(dǎo)致航運(yùn)延遲，美國(guó)港口擁堵從美西轉(zhuǎn)移到美東。薩凡納港等待貨輪的數(shù)量最多，紐約港和新澤西港因底盤(pán)車(chē)短缺難以將貨物運(yùn)出港口。

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（編輯：江同）

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