（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

概覽

航空貨運(yùn)行業(yè)的價(jià)格和運(yùn)量持續(xù)下降。9 月份，香港發(fā)往北美的價(jià)格同比下降 19%，上海發(fā)往北美的價(jià)格同比下降 42%。貨運(yùn)量持續(xù)下降，讓局勢(shì)雪上加霜。

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 82 天↓；FEWB - 93 天→。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線(xiàn)）

●十一長(zhǎng)假后需求未發(fā)生變化：

○美國(guó)：盡管空行已經(jīng)安排到第 42 周（預(yù)計(jì)該周的跨太平洋東行航線(xiàn) (TPEB) 運(yùn)力大幅下降），但 TPEB 的需求仍然波瀾不驚。美國(guó)主要港口和鐵路口岸均出現(xiàn)一定程度的擁堵，其中最突出的是休斯頓港和巴爾的摩港的貨輪滯留（17-20 天），以及洛杉磯港/長(zhǎng)灘港的鐵路滯留（17 天）。

○加拿大：市場(chǎng)和價(jià)格情況與美國(guó)相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進(jìn)一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。

●價(jià)格：大部分起運(yùn)地-目的地航線(xiàn)的價(jià)格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線(xiàn)）

●中國(guó)十一黃金周假期剛結(jié)束不久。本周需求緩慢回升。由于產(chǎn)量充裕，部分工廠延長(zhǎng)了假期停工時(shí)間。第 41 和 42 周有重大空行計(jì)劃，艙位仍然充裕，但航次表可靠性將受到影響。歐洲港口擁堵嚴(yán)重，繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長(zhǎng)時(shí)間。

●價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。

●建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線(xiàn)）

●運(yùn)力正在增加。從 10 月中旬開(kāi)始，部分海運(yùn)聯(lián)盟向美國(guó)東海岸（美東）往返航線(xiàn)增設(shè)了更大載貨量的貨輪，未來(lái)幾周貨運(yùn)價(jià)格或面臨下行壓力。

●價(jià)格：指標(biāo)顯示價(jià)格下降，但降速低于其他航線(xiàn)。大部分第四季度不分貨類(lèi)運(yùn)價(jià) (FAK) 延續(xù)了第三季度的價(jià)格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國(guó)西海岸（美西）的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場(chǎng)有部分艙位供應(yīng)。

●運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●受全球海運(yùn)總體趨勢(shì)影響，價(jià)格繼續(xù)下降。但請(qǐng)務(wù)必注意，印度次大陸 (ISC) 發(fā)往美國(guó)的幾條關(guān)鍵航線(xiàn)上，需求仍然保持在高位。

●價(jià)格：市場(chǎng)中價(jià)格變化速度加快。

●運(yùn)力/艙位：大部分航線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度均發(fā)生改善，有效增加了運(yùn)力，海運(yùn)承運(yùn)商已實(shí)施空行計(jì)劃，調(diào)低市場(chǎng)運(yùn)力。

●設(shè)備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時(shí)出現(xiàn)設(shè)備短缺，具體取決于進(jìn)出口貨物組成。

●建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。

北美 → 亞洲

●美東港口仍存在貨輪擁堵問(wèn)題。貨輪航次持續(xù)偏離計(jì)劃，導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。

●價(jià)格：未公布 10 月或 11 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線(xiàn)的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤(pán)車(chē)短缺困擾。芝加哥仍是最可靠的貨運(yùn)樞紐。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。

●建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國(guó)港口近期的罷工活動(dòng)和英國(guó)多個(gè)港口目前的罷工活動(dòng)，預(yù)計(jì)北歐的擁堵問(wèn)題將會(huì)持續(xù)。

●所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

●價(jià)格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運(yùn)商公布了 10 月份小幅基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

●運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問(wèn)題，原因是部分貨輪航線(xiàn)會(huì)跳過(guò)該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。

●內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線(xiàn)的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東或墨西哥灣航線(xiàn)請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線(xiàn)請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 9.5 天↓；FEWB - 9.6 天↓。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：十一長(zhǎng)假后航班數(shù)量已經(jīng)恢復(fù)正常，但需求回升速度仍然緩慢。價(jià)格繼續(xù)在低位徘徊。

●華南：長(zhǎng)假后運(yùn)力恢復(fù)正常，但市場(chǎng)仍然冷清。中國(guó)大陸價(jià)格下降，中國(guó)香港出口價(jià)格上升。

●中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)疲軟，價(jià)格相比前一周有所下降。

●東南亞：東南亞地區(qū)出口市場(chǎng)持續(xù)低迷，未發(fā)現(xiàn)需求上升跡象。

歐洲

●需求保持在低位，預(yù)計(jì)在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰。市場(chǎng)中的可用運(yùn)力仍處于供過(guò)于求的狀態(tài)。

●在未來(lái)幾個(gè)月，由于各航空公司過(guò)渡到冬季時(shí)刻表，客機(jī)航班頻次下調(diào)，預(yù)計(jì)運(yùn)力將會(huì)下降，價(jià)格將會(huì)小幅上升。

●過(guò)去兩周，飛機(jī)燃油價(jià)格持續(xù)上升，如果繼續(xù)保持該趨勢(shì)，航空公司或?qū)⑸险{(diào)燃油附加費(fèi)。

●建議預(yù)測(cè)一下從當(dāng)前到黑色星期五的需求增長(zhǎng)情況。

美洲

●所有市場(chǎng)出口需求保持穩(wěn)定，但從香港發(fā)出的貨運(yùn)需求大幅上升。

●美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線(xiàn)。

●價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開(kāi)啟每周兩班從圣約翰斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYT) 發(fā)往法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 的直飛貨運(yùn)航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYT) 發(fā)往馬德里機(jī)場(chǎng) (MAD) 的直飛貨運(yùn)航班。

●卡車(chē)運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場(chǎng)擁堵，導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時(shí)間較長(zhǎng)。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解。

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海關(guān)和合規(guī)新聞

食品廠登記續(xù)期開(kāi)始

美國(guó)《食品安全現(xiàn)代化法案》規(guī)定，參與美國(guó)境內(nèi)消費(fèi)食品的生產(chǎn)、加工、包裝或保存業(yè)務(wù)的美國(guó)和外國(guó)食品廠，必須每?jī)赡暌淮危總€(gè)偶數(shù)年）向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局 (FDA) 提交登記信息。未完成登記可能導(dǎo)致食品廠從美國(guó)出口或向美國(guó)進(jìn)口食品的資格被吊銷(xiāo)。當(dāng)前的登記續(xù)期時(shí)間將于 2022 年 12 月 31 日截止。

美國(guó)商務(wù)部在實(shí)體清單中新增 57 個(gè)實(shí)體

10 月 4 日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布一項(xiàng)最終規(guī)定，由于俄烏沖突，將 57 家實(shí)體加入管制實(shí)體清單，自 9 月 30 日開(kāi)始生效。向上述實(shí)體出口任何《出口管制條例》下的商品時(shí)，必須具備相應(yīng)許可。美國(guó)政府部門(mén)在審批此類(lèi)許可申請(qǐng)時(shí)，原則上不予批準(zhǔn)。

工廠產(chǎn)量新聞

●美國(guó)：8 月份，制造業(yè)新增訂單數(shù)量保持不變。同月，制造業(yè)耐用品庫(kù)存增加 0.2%，該品類(lèi)庫(kù)存已連續(xù) 19 個(gè)月增加。

●美國(guó)：美國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)盟 (NFIB) 小企業(yè)樂(lè)觀指數(shù)顯示，46%（季節(jié)調(diào)整后）的小企業(yè)主反映，工作崗位無(wú)法招滿(mǎn)。招工難問(wèn)題最為突出的行業(yè)包括交通運(yùn)輸、制造業(yè)和建筑施工。

●中國(guó)大陸：中國(guó)服裝業(yè) 1-8 月的同期收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

●中國(guó)臺(tái)灣：出口量同比下降 5.3%，連續(xù) 26 個(gè)月的增長(zhǎng)趨勢(shì)就此中止。

●越南：受制造業(yè)回暖推動(dòng)，第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 增長(zhǎng) 13.67%。

●柬埔寨：柬埔寨是否會(huì)取代孟加拉國(guó)和越南，成為向加拿大出口服裝的主要國(guó)家？

●印度：印度亞馬遜公司獲準(zhǔn)在新德里全天候運(yùn)營(yíng)，同期獲批的還有其他 314 家企業(yè)。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

紐約港/新澤西港實(shí)施集裝箱滯港費(fèi)

《Supply Chain Dive》報(bào)道稱(chēng)，紐約港和新澤西港將于星期六開(kāi)始收取新的集裝箱滯港費(fèi)，以推動(dòng)承運(yùn)商實(shí)現(xiàn)進(jìn)出港集裝箱數(shù)量平衡。此前，海運(yùn)承運(yùn)商每個(gè)季度運(yùn)出空箱的數(shù)量必須比進(jìn)口集裝箱數(shù)量高出 10%。

空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格下行，貨運(yùn)旺季高峰不再

《The Loadstar》報(bào)道稱(chēng)，航空貨運(yùn)行業(yè)的價(jià)格和運(yùn)量持續(xù)下降。9 月份，香港發(fā)往北美的價(jià)格同比下降 19%，上海發(fā)往北美的價(jià)格同比下降 42%。貨運(yùn)量持續(xù)下降，讓局勢(shì)雪上加霜。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

評(píng)估供應(yīng)鏈危機(jī) - 貿(mào)易局勢(shì)分析

Flexport 飛協(xié)博于 2022 年 9 月 28 日召開(kāi)貿(mào)易局勢(shì)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)，與會(huì)者認(rèn)為，有證據(jù)表明物流網(wǎng)絡(luò)局勢(shì)正在好轉(zhuǎn)，但偏重于定價(jià)方面，而非航運(yùn)及時(shí)性方面。展望未來(lái)，仍存在諸多不確定性，包括居高不下的消費(fèi)者支出，以及企業(yè)庫(kù)存策略的演變。

每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：工作進(jìn)行中

上周的美國(guó)就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)失業(yè)率極低，勞動(dòng)力小幅下降。但是相應(yīng)的，勞動(dòng)力市場(chǎng)當(dāng)前處于歷史高位。該報(bào)告既未顯示出經(jīng)濟(jì)衰退跡象，也不足以緩解美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹的擔(dān)憂(yōu)。

物流壓力矩陣

●美國(guó)：9 月份，美國(guó)海運(yùn)集裝箱進(jìn)口量相比 8 月下降 10%，呈現(xiàn) 2007 年乃至更早以來(lái)的最大季度降幅。受此影響，進(jìn)口量同比下降 8%，但相比 2019 年同期仍高出 5%。物流壓力降低，體現(xiàn)為海運(yùn)和空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)雙雙改善。

●歐洲：零售銷(xiāo)售額相比去年同期有所下降，但仍高于 2019 年水平，意味著物流網(wǎng)絡(luò)的壓力仍然較高。海運(yùn)和空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)也體現(xiàn)了這一點(diǎn)，海運(yùn)第一階段耗時(shí)達(dá)到過(guò)去三周以來(lái)最高點(diǎn)。

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（編輯：江同）

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