自中美貿(mào)易戰(zhàn)“開打”以來，關(guān)于在華制造企業(yè)外遷東南亞的話題一直沒有斷過，事實(shí)上這一現(xiàn)狀已經(jīng)無法避免。

美國時(shí)尚背包零售商Fred Perrotta正是外遷隊(duì)伍中的一員，F(xiàn)red Perrotta花了4年的時(shí)間在中國建立起了自己的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，然而在美國宣布對(duì)幾乎一半的中國進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅后，他就開始在其他國家尋找供應(yīng)商。

Fred Perrotta表示，即使中美休戰(zhàn)，外遷進(jìn)程也已經(jīng)無法逆轉(zhuǎn)。行業(yè)專家表示，這是中國自2001年加入世界貿(mào)易組織以來，最大一次跨境供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。而且這一轉(zhuǎn)移正在引發(fā)企業(yè)間的激烈競爭，企業(yè)們都希望能夠在中國周邊國家找到合適的替代技術(shù)、設(shè)備、工廠來建立新供應(yīng)鏈。

“每個(gè)人都很緊張，手忙腳亂的，”Perrotta說。

Perrotta還表示，從長遠(yuǎn)的角度來看，其公司可能轉(zhuǎn)移所有在華制造到周邊國家。一部分是出于美國對(duì)中國進(jìn)口產(chǎn)品征收更多、更高關(guān)稅的擔(dān)憂，另一部分是擔(dān)心中國周邊國家供應(yīng)鏈無法承擔(dān)過多訂單，只能服務(wù)于“先到者”。就目前的形式來看，越南和泰國正在成為轉(zhuǎn)移企業(yè)的首選目的地，但事實(shí)上，這些國家在勞動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)等方面的能力都還相當(dāng)局限。

企業(yè)活動(dòng)頻繁，“求生意志”強(qiáng)烈

據(jù)路透社表示，近幾個(gè)月來亞洲各地出現(xiàn)了一股企業(yè)活動(dòng)熱潮，企業(yè)高管與官員會(huì)面頻繁，多個(gè)工業(yè)園區(qū)迎來大量訪客，工廠們接到了大量樣品提供需求。

為了降低關(guān)稅帶來的風(fēng)險(xiǎn)，香港上市家具制造商敏華控股早在6月，就以6800萬美元收購了一家越南工廠。本月早些時(shí)候，該公司還表示計(jì)劃在2019年底將其廠房總建筑面積擴(kuò)大近兩倍，達(dá)到37.3萬平方米。

越南工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商BW Industrial表示，自2017年10月以來，廠房租賃詢問量激增，其公司所有工廠現(xiàn)已全部出租。BW Industrial銷售經(jīng)理Chris Truong表示，租下工廠的制造商來自世界各地，但都在中國有產(chǎn)品生產(chǎn)工廠，目前這些企業(yè)都表現(xiàn)希望能盡快開始生產(chǎn)。

泰國電子產(chǎn)品和制造解決方案提供商SVI Pcl也表示，該公司近期與4個(gè)有在華業(yè)務(wù)的客戶達(dá)成了總價(jià)值約為1億美元的新交易。“中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我們有利，”SVI Pcl首席執(zhí)行官Pongsak Lothongkam表示，“目前已經(jīng)有很多公司與我們接洽，我們需要理清優(yōu)先順序。”

東南亞最大的印刷電路板制造商KCE Electronics首席執(zhí)行官Pitharn Ongkosit也表示，已有多個(gè)美國企業(yè)與該公司接洽，表示希望尋找一家新的供應(yīng)商來取代中國的供應(yīng)商。“這是一個(gè)好機(jī)會(huì)，很多客戶聯(lián)系我們，詢問產(chǎn)品和價(jià)格。但目前還沒有敲定訂單，這還需要一定的時(shí)間，”Pitharn Ongkosit說。

Stars Microelectronics Pcl是泰國另一家電子產(chǎn)品制造服務(wù)提供商，該公司表示已經(jīng)接到了新的業(yè)務(wù)。“近期就會(huì)有2到3家公司將其在中國的生產(chǎn)基地搬到這類，”該公司執(zhí)行長Peerapol Wilaiwongstien說。

除了，泰國和越南，柬埔寨也引起了不少企業(yè)的興趣。位于新澤西州帕西潘尼的自行車制造商Kent International Inc已經(jīng)打算將在中國生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到這個(gè)東南亞國家。“美國是我們非常大的市場(chǎng)，除了將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移出去別無他法，”該公司首席執(zhí)行官Arnold Kamler表示。

“采購轉(zhuǎn)移實(shí)屬被迫”

事實(shí)上，中國經(jīng)濟(jì)正在朝著服務(wù)業(yè)、消費(fèi)和高科技生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，國外企業(yè)的采購轉(zhuǎn)移只是加速了這一既定趨勢(shì)的發(fā)展。

美國服裝鞋業(yè)協(xié)會(huì)(American Apparel&Footwear Association)執(zhí)行副總裁Stephen Lamar表示：“我們正處于進(jìn)入這個(gè)時(shí)代最嚴(yán)重的‘采購中斷’邊緣。現(xiàn)在企業(yè)最經(jīng)常說的一句話就是，‘多年來我們一直在討論將部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到中國以外的其它國家，來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多樣性，而現(xiàn)在我們必須真正做到這一點(diǎn)’。”

事實(shí)上，企業(yè)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移需要耗費(fèi)數(shù)年的時(shí)間，企業(yè)需要獲得資金、找到合適的供應(yīng)商、梳理新的物流線路，還需應(yīng)對(duì)陌生國家的法律和會(huì)計(jì)問題。

安盛投資管理公司的(AXA Investment Managers)資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家Aidan Yao表示：“企業(yè)把工廠從中國遷出的過程非常緩慢，而且充滿了不確定性。”

11月，瑞銀(UBS)在一份報(bào)告中指出，技術(shù)含量低的產(chǎn)品和附加價(jià)值低的制造業(yè)轉(zhuǎn)移速度最快，機(jī)械、運(yùn)輸和IT領(lǐng)域等高附加值出口商品的制造業(yè)轉(zhuǎn)移可能需要花費(fèi)數(shù)十年的時(shí)間，這主要是因?yàn)檫@些產(chǎn)業(yè)的研發(fā)成本高，而且中國在勞動(dòng)力成本方面仍舊具有競爭力。

但是即便如此，不少企業(yè)已經(jīng)動(dòng)起來了。花旗10月的一項(xiàng)區(qū)域調(diào)查指出，為盡量減少貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)其業(yè)務(wù)帶來的沖擊，逾半數(shù)的客戶已經(jīng)開始供應(yīng)鏈調(diào)整。但商泰隆國際貿(mào)易律師事務(wù)所律師Sally Peng稱，目前中國在自動(dòng)化等領(lǐng)域擁有的技術(shù)是任何國家都替代不了的。

間接受害者

幾家歡喜幾家愁，事實(shí)上，并非所有的亞洲國家和地區(qū)都從中美貿(mào)易戰(zhàn)中受益。2018年第三季度，東南亞地區(qū)、中國臺(tái)灣、日本和韓國的經(jīng)濟(jì)增長均有所放緩，官員們紛紛表示貿(mào)易戰(zhàn)是原因之一。以泰國為例，10月，雖然泰國對(duì)美國的電子集成電路出口增長4%，但對(duì)中國的出口下降38%。

事實(shí)上，雖然不少國外企業(yè)認(rèn)為“越南制造”是“中國制造”的最佳替代品，但該國的制造水平仍舊低于最高水平。

對(duì)于這些試圖通過制造業(yè)發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)的國家來說，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的短板正在阻礙他們的發(fā)展。在世界銀行發(fā)布的《全球貿(mào)易物流能力報(bào)告》中，泰國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這一指標(biāo)的排名為第41位，越南第47位，而中國排名第20位。

目前，泰國正試圖通過耗資450億美元的東部經(jīng)濟(jì)走廊(Eastern Economic Corridor)計(jì)劃來解決這一問題。該項(xiàng)目旨在改善泰國的交通運(yùn)輸狀況。

除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的阻礙，在越南，官僚主義、熟練勞動(dòng)力缺乏也是其制造業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大阻力。越南電子工業(yè)協(xié)會(huì)(Vietnam Electronic Industries Association)副會(huì)長Nguyen Phuoc Hai很坦率的表示，“越南非技術(shù)勞動(dòng)力占比仍舊相當(dāng)大，而且目前沒有任何有效計(jì)劃能改善這一問題，我認(rèn)為這一問題在未來5年甚至10年內(nèi)都很難有顯著改善。面對(duì)這次的‘工業(yè)革命’，廉價(jià)勞動(dòng)力是否仍能被視為越南的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，還很難說。”