盡管新一輪的中美關稅上調被擱置，但美國采購來源繼續從中國向外轉移，突顯出美國企業所面臨的揮之不去的不確定性。歐洲買家雖然受貿易戰的影響較小，但他們也有理由減少對中國的依賴，轉而選擇更便宜和/或地理位置更近的目的地。這種持續的多元化趨勢為新的采購區域創造了充足的機會，但隨之而來的是從產品質量到工廠安全和社會責任風險等一系列挑戰。

本報告綜合了通過數萬次檢驗和審核收集的實地數據以及6月份啟邁 QIMA采購調查對所有主要消費品行業的150多家全球企業的調查結果。

全球采購趨勢：關稅和成本問題推動多元化趨勢

中美貿易戰仍是推動采購多元化的主要催化劑：在啟邁QIMA最新的調查中，超過3/4的美國受訪者表示受到了中美關稅問題的影響，稱成本上漲是對其業務最嚴重的影響之一。這與啟邁QIMA的內部數據一致。該數據顯示，美國公司在中國的檢驗和審核需求在2019年上半年同比下降 12.7%。在尋找替代中國的采購來源時，美國企業越來越多地轉向東南亞國家，越南、印尼和柬埔寨的檢驗和審核需求在2019年上半年同比分別增長了+21%、+25%和+15%。對于美國紡織品和服裝制造商而言，南亞也是主要目的地之一，2019年上半年孟加拉國和斯里蘭卡對紡織品檢驗和審核的需求比2018年翻了一番。今年，美國企業將生產轉移至鄰近國家的趨勢繼續，對拉美和南美工廠的檢驗和審核數量激增47%。

這種多元化動力并非美國企業所獨有。我們的年中調查發現，今年已經開始或計劃開始從新國家采購的企業在大西洋兩岸所占比例很高：分別占美國受訪者的80%和歐盟受訪者的67%。

實際上，歐盟企業受貿易戰的影響可能較小（僅14%的歐盟受訪者表示，由于關稅，他們正減少在華采購），但他們也在尋求通過增加多元化來優化成熟的供應鏈，尤其是在南亞地區，因此其2019年上半年的檢驗和審核需求同比增長34%。對歐洲公司來說，近岸也變得越來越重要，土耳其和非洲在檢驗和審核需求方面同比增長超過40%。此外，2019年，歐盟紡織和服裝品牌也增加了在羅馬尼亞和葡萄牙的采購。

有趣的是，盡管中國作為發達國家工廠似乎日漸式微，但它仍是受到新興地區進口商青睞的制造商：2019年上半年，來自亞洲其他地區的企業對中國的檢驗和審核需求比去年同期增長33%；東歐和俄羅斯的增長率為22%，中東進口商為14%。還有一些西方品牌在中國的制造量翻番，因為它們針對中國消費者制定了堅實的戰略：例如Nike最近宣布選擇進一步擴大在中國市場的制造足跡。

不太成熟的采購地區充滿社會責任問題和安全風險

從2019年收集的啟邁QIMA工廠審核數據來看，到目前為止，全球進入新采購市場的趨勢可能給品牌和零售商帶來供應鏈風險，因為不太成熟的市場面臨著更高的社會責任違規風險。啟邁QIMA的調查結果顯示，在選擇新國家的供應商時，買方議程并未將供應鏈社會責任問題放在首要地位。 他們其實應該注意這一點：實際上，東南亞各國越來越難以達到社會責任規范和可持續性標準，從馬來西亞、越南和菲律賓不斷下滑的社會責任得分即可見一斑（與2018年得分相比分別下降-14.3%、-8.2%和-4.1%）。相比之下，中國的社會責任合規性延續了過去一年展現出來的持續緩慢但穩定的改善趨勢，在工作時數和工資類別方面的改善尤其顯著，這可能反映了企業對2019年初生效的中國社會保障條例變化的回應。

同時，南亞國家雖然越來越受美國和歐盟買家歡迎，但仍受到工廠安全狀況不佳的困擾。具體而言，2019年接受啟邁QIMA結構審核員調查的南亞工廠中，有80%以上的工廠在短期或中期內需要改進（而全球僅為 57%），其中6%的工廠設施對工人生命和健康構成直接威脅。

品牌商關注新采購市場的產品質量——正確的選擇

當被問及與新國家供應商合作的最大挑戰時，啟邁QIMA調查中超過44% 的受訪者認為產品質量是高度優先考慮的問題。事實上，啟邁QIMA檢驗人員在現場質量控制檢驗期間收集的數據表明，全球采購的持續多元化意味著許多消費品存在質量問題。

自2019年初以來，南亞的產品質量明顯惡化，印度和巴基斯坦的檢驗不合格率分別超過33%和37%。與此同時，在柬埔寨，2019年第二季度檢驗的所有貨物中有40%以上超出可接受的質量限制標準，因為當地供應商在沒有時間或資源來建立適當的質量管理流程或培訓新人員的情況下，很難跟上需求的增長。

相比之下，土耳其作為比較成熟的市場，更好地處理了生產速度的增長：在年底前后質量問題短暫上升之后，當地供應商在2019年第二季度成功地將檢驗不合格率控制在25%以下。與此同時，中國制造產品的質量在2019年第二季度比去年同期提高13%，25%的報告超出了可接受的質量限制標準。

上述趨勢清晰表明，當前全球貿易的不確定性和從中國向外轉移的趨勢為新的采購區域創造了機會，但卻不能對供應鏈的社會責任和質量掉以輕心。相反，買方在將供應鏈擴展到新市場，特別是不太成熟的市場時，必須更加注重質量、安全和可持續性。

附：關鍵KPIs數據

想了解更多可點擊咨詢啟邁QIMA

以上內容屬作者個人觀點，不代表雨果網立場！