本文聚焦阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、墨西哥、巴拿馬和秘魯?shù)劝舜髧?guó)家市場(chǎng)，并進(jìn)行綜合性深入分析。

拉美地區(qū)的市場(chǎng)潛力巨大，當(dāng)前的零售市場(chǎng)主要參與者為阿根廷的Mercado Libre，本報(bào)告也對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

跨境賣家如選擇在拉丁美洲擁抱機(jī)遇，也將意味著需要克服各種市場(chǎng)挑戰(zhàn)。該地區(qū)中各個(gè)國(guó)家的多樣性特點(diǎn)要求賣家們不僅提升了本土化的難度，也對(duì)差異化提出了高要求。跨境賣家們需要從物流、支付到消費(fèi)者行為和購(gòu)物習(xí)慣的變化等多個(gè)維度進(jìn)行擊破，才有可能在這片大陸闖出一番天地。

一、拉美地區(qū)概況

拉丁美洲由20多個(gè)國(guó)家/地區(qū)組成，規(guī)模巨大且市場(chǎng)密度各不相同，從北美的墨西哥、中美的哥斯達(dá)黎加、南美的秘魯與智利，到加勒比海市場(chǎng)（如多米尼加共和國(guó)和波多黎各），地理位置呈現(xiàn)出豐富的多樣性，電商市場(chǎng)擴(kuò)張也因此具有一定挑戰(zhàn)性。

本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注拉丁美洲的八個(gè)主要市場(chǎng)。其中，巴西、墨西哥、阿根廷、智利和哥倫比亞是該地區(qū)電商規(guī)模最大的國(guó)家市場(chǎng)。

拉丁美洲消費(fèi)者往往更喜歡本土零售平臺(tái)，Mercado Libre 和 Falabella 等企業(yè)在當(dāng)?shù)負(fù)碛袕?qiáng)大的影響力。然而，該地區(qū) 5 億多人口對(duì)選擇新型零售平臺(tái)的渴望也正日益增加。海外零售平臺(tái)們也將此作為關(guān)注焦點(diǎn)，以尋求國(guó)際性業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

二、市場(chǎng)概覽

拉丁美洲是一個(gè)機(jī)會(huì)成熟的市場(chǎng)，許多品牌和零售商正在利用該地區(qū)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

疫情期間，拉丁美洲國(guó)家的電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率居全球最高，并且良好的發(fā)展勢(shì)頭正在持續(xù)發(fā)酵。

總體而言，本報(bào)告中的八個(gè)拉丁美洲國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)普及率高于全球平均水平。79% 的消費(fèi)者可以訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，50%的拉美互聯(lián)網(wǎng)用戶會(huì)選擇線上購(gòu)物，高于2017 年的 33%，同時(shí)也高于全球平均水平。智利等市場(chǎng)的電商消費(fèi)者比例甚至更高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

相對(duì)來(lái)說(shuō)，拉美地區(qū)電商市場(chǎng)的基數(shù)較小。因此自疫情以來(lái)，當(dāng)全球電商都迎來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)時(shí)，該地區(qū)的成績(jī)則顯得尤為突出，電商收入指數(shù)遠(yuǎn)超全球平均水平。預(yù)計(jì)到 2024 年，該地區(qū)市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

巴西是市場(chǎng)增長(zhǎng)最為顯著的國(guó)家，2022年電子商務(wù)銷售營(yíng)收較去年同比增長(zhǎng)了81億美元。就銷售額而言，巴西也是最大的國(guó)家市場(chǎng)，創(chuàng)造了492億美元的電商零售額。

墨西哥在大疫情期間實(shí)現(xiàn)了優(yōu)越性增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了62億美元，總額達(dá)到465億美元。

其他國(guó)家市場(chǎng)規(guī)模如下：

阿根廷（113億美元）、哥倫比亞（106億美元）、智利（99億美元）、秘魯（97億美元）、哥斯達(dá)黎加（18億美元）和巴拿馬（17億美元）。

智利的消費(fèi)者線上購(gòu)物比例最高，為62%，而墨西哥最低并與秘魯持平，占比為44%。

拉丁美洲零售商的網(wǎng)絡(luò)流量份額最高的是巴西，其流量份額為84%。

三、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)

阿根廷和巴西的營(yíng)商便利指數(shù)排名靠后，而巴拿馬的郵政發(fā)展綜合指數(shù)排名最低。

相比之下，智利在這兩大指數(shù)中的表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，位列第一梯隊(duì)。同時(shí)在構(gòu)成整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下的四個(gè)指數(shù)中，智利在其中兩個(gè)指數(shù)中也名列第一梯隊(duì)，排名第 16 位。

互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)中的相關(guān)性方面，巴西為全球排名第一。墨西哥在相關(guān)性和準(zhǔn)備度方面都位居前十，盡管該國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)的可及性得分拉低了其整體互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)得分。

圖源：RetailX

四、 拉美消費(fèi)者概況

阿根廷、哥倫比亞、智利、巴西和秘魯?shù)葒?guó)家約三分之二的消費(fèi)者，對(duì)產(chǎn)品評(píng)論和線上產(chǎn)品信息研究非常感興趣。

智利和阿根廷的消費(fèi)者對(duì)快遞的偏好更高，而秘魯、哥倫比亞和智利的消費(fèi)者希望在購(gòu)買前就能摸到真實(shí)的商品。

秘魯、哥倫比亞和智利的消費(fèi)者使用移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行重大訂單采購(gòu)的需求最高。然而，智利 43% 的消費(fèi)者表示，他們?cè)诰W(wǎng)上購(gòu)物時(shí)錯(cuò)過(guò)了線下該有的購(gòu)物體驗(yàn)。相比之下，只有16% 的阿根廷消費(fèi)者持有如此想法。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

五、品類概況

數(shù)據(jù)顯示，電子產(chǎn)品是最賺錢的品類之一。但每個(gè)國(guó)家的銷售規(guī)模差異較大，該品類的年?duì)I收范圍從巴西的200億美元到巴拿馬的4.95億美元。

時(shí)裝品類表現(xiàn)也很強(qiáng)勁，位居巴西、墨西哥、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加和巴拿馬等國(guó)家市場(chǎng)的第二名，位居阿根廷和智利的第三名。該品類年?duì)I收范圍從巴西的89億美元到哥斯達(dá)黎加的3.1億美元。

家具類與電子產(chǎn)品類在阿根廷的年?duì)I收額并列第一，高達(dá)31億美元。該品類在墨西哥和秘魯秘魯（13億美元）均排名第三（65億美元）。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

六、支付方式

自疫情以來(lái)，數(shù)字支付正在改變支付方式的傳統(tǒng)格局。

此前，拉美的賬戶擁有率較低，近一半的人口沒(méi)有開(kāi)設(shè)銀行賬戶，阻礙了支付市場(chǎng)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，銀行和其他金融科技組織也采取了新的舉措。例如在巴西，央行于2020年底推出了Pix，這是一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)即時(shí)支付選項(xiàng)，在推出后的八個(gè)月內(nèi)完成了8.85億筆交易。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

可以看到，卡片支付為拉美各國(guó)主要的支付方式，隨后是數(shù)字錢包。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年消費(fèi)者在線上購(gòu)物時(shí)，巴西消費(fèi)者最喜歡使用卡片支付（61%），墨西哥和哥倫比亞消費(fèi)者最喜歡使用數(shù)字錢包支付，占比均為24%。

七、物流概況

物流是拉丁美洲地區(qū)零售商面臨的主要挑戰(zhàn)之一，因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和承運(yùn)能力可能會(huì)有很大差異。這也意味著電商市場(chǎng)通常集中在主要城市，而城市交通集中的密度也可能會(huì)帶來(lái)進(jìn)一步的挑戰(zhàn)，所產(chǎn)生的運(yùn)輸時(shí)間也會(huì)有所不同，如墨西哥最快的是2021年的1.54天，而巴西為2.28天。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Parcel Monitor

所有從業(yè)者都在尋求解決交付問(wèn)題，投資無(wú)疑是巨大的。Mercado Libre是該地區(qū)領(lǐng)先的電商平臺(tái)之一，并正在大力投資物流建設(shè)，以改善交貨時(shí)間并提高成本效益。

八、移動(dòng)電商概況

近一半的巴西消費(fèi)者（48%）選擇桌面端購(gòu)物，高于2017年的27%。據(jù)估計(jì)，到 2021年，巴西的移動(dòng)商務(wù)銷售額約為 230 億美元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)126%，達(dá)到520億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

2021年，秘魯只有19%的消費(fèi)者更喜歡通過(guò)移動(dòng)端購(gòu)物，市場(chǎng)銷售額僅為60億美元，預(yù)計(jì)到2025年將翻一番，達(dá)到130億美元。在阿根廷，16%的消費(fèi)者更喜歡移動(dòng)端入口而非桌面端入口購(gòu)物。

預(yù)計(jì)到 2025 年，移動(dòng)商務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到 1070 億美元。數(shù)字錢包應(yīng)用率所呈現(xiàn)的上升趨勢(shì)，也將讓金融科技企業(yè)加大投入，使得消費(fèi)者比以往任何時(shí)候都更容易通過(guò)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行支付。

九、電商平臺(tái)概況

自1999年推出后的20多年來(lái)，阿根廷的 Mercado Libre一躍成為拉丁美洲主要的電商平臺(tái)，訪問(wèn)量超過(guò)了25 億。其中近 10 億來(lái)自巴西，超過(guò) 50 億來(lái)自其本土市場(chǎng)阿根廷。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb

Mercado Libre 以比實(shí)體競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更便宜的價(jià)格為消費(fèi)者提供范圍廣泛的商品。所有列表都代表新產(chǎn)品，該平臺(tái)可供企業(yè)和個(gè)人使用。

雖然本土平臺(tái)領(lǐng)跑在先，但美國(guó)越洋而來(lái)的亞馬遜也迅速站穩(wěn)了腳跟，該平臺(tái)是哥斯達(dá)黎加和巴拿馬的主要電商平臺(tái)，在本文介紹的其他國(guó)家中排名前三。亞馬遜和 eBay 等巨頭一直在該地區(qū)投資并建設(shè)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施，以期利用拉丁美洲的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

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十、假期消費(fèi)概況

拉美地區(qū)對(duì)黑色星期五的認(rèn)知接受度較高，2021年巴西消費(fèi)者對(duì)該購(gòu)物期的人均預(yù)期支出最高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

在 2021 年 6 月 12 日舉行的巴西情人節(jié)活動(dòng)中，該活動(dòng)前 15 天的銷售額達(dá)到了 69 億雷亞爾。因此該節(jié)日，也成為該國(guó)最賺錢的購(gòu)物假期之一。

11月中旬的El Buen Fin購(gòu)物節(jié)于2011年推出，一般是在墨西哥革命日前的周末。零售商延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間并提供特別促銷活動(dòng)。后來(lái)，墨西哥的線上零售商協(xié)會(huì)于2013年發(fā)起了5月下旬或者6月初的促銷活動(dòng)。

在秘魯，自2012年以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)星期一由利馬商會(huì)（Lima Chamber）負(fù)責(zé)推廣，同時(shí)還有在秘魯母親節(jié)（即五月的第二個(gè)星期日）舉行的CyberMami。

網(wǎng)一是智利較受歡迎的零售購(gòu)物活動(dòng)之一。2021年網(wǎng)的網(wǎng)一于5月31日舉行，銷售額為6.4億美元，幾乎是2020年的兩倍。

十一、 拉美八大國(guó)家市場(chǎng)深度解析

1、 阿根廷

阿根廷的互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)普及率都很高，有助于推動(dòng)電商和移動(dòng)商務(wù)的普及度。

互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例為90%，這是本文研究的第二高市場(chǎng)。其中58%的人在網(wǎng)上購(gòu)物。這兩大占比均高于全球水平和拉丁美洲整體水平。

根據(jù)阿根廷信息與通信協(xié)會(huì)（CICOMRA）數(shù)據(jù)顯示，90%的國(guó)人擁有手機(jī)并通過(guò)手機(jī)訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

數(shù)據(jù)來(lái)源：IMF

阿根廷電子商務(wù)商會(huì)（CACE）負(fù)責(zé)幫助促進(jìn)該地區(qū)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展，自2010年以來(lái)對(duì)該行業(yè)進(jìn)行了年度研究。

其數(shù)據(jù)顯示，與前一年相比，2021年阿根廷的電子商務(wù)增長(zhǎng)了68%，比2020年增長(zhǎng)了52%。其數(shù)據(jù)還顯示，80%的線上交易通過(guò)信用卡支付。

根據(jù)CACE的數(shù)據(jù)，2021年是移動(dòng)商務(wù)首次超過(guò)桌面端商務(wù)，超過(guò)一半（56%）的交易通過(guò)智能手機(jī)進(jìn)行，而通過(guò)桌面端進(jìn)行的交易量為41%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、Statista

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

與拉丁美洲的其他國(guó)家市場(chǎng)一樣，增長(zhǎng)通常集中在人口較多的地區(qū)，例如大布宜諾斯艾利斯地區(qū)。

阿根廷是拉丁美洲地區(qū)最大的電商平臺(tái)Mercado Libre的所在地，阿根廷市場(chǎng)營(yíng)收占該公司凈收入的22%。截至2021年4月，該企業(yè)凈資產(chǎn)估值為61億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

阿根廷TOP 100零售商中，本土零售商收獲了近65%的流量。其次總部位于美國(guó)的零售商，流量份額占比為25%。超過(guò)36%的阿根廷TOP 100零售商位于美國(guó)，其次是中國(guó)（占13%）。盡管流量份額巨大，但阿根廷TOP 100零售商中只有3%的企業(yè)總部實(shí)際位于阿根廷本土。

高流量份額可能是由于本土零售商Mercado Libre在該國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了主要地位。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb

2、巴西

盡管墨西哥的增長(zhǎng)也令人印象深刻，但巴西已經(jīng)是拉丁美洲最大的電商市場(chǎng)。

2021 年，巴西線上銷售額是 2019 年的兩倍多，也比上一年增長(zhǎng)了 30%。該國(guó)家的移動(dòng)商務(wù)也發(fā)展強(qiáng)勁，巴西也是該地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者。84%的人口為互聯(lián)網(wǎng)用戶，但電子商務(wù)滲透率較低，53%的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物，高于2017年的38%。

巴西電商消費(fèi)者往往更年輕，49%的巴西電商消費(fèi)者未超過(guò)35歲，只有9%的消費(fèi)者年齡在55歲或以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

線上渠道是6%的電商多渠道購(gòu)物者的首選渠道，是2019年的兩倍。因此自疫情以來(lái)，巴西的電子商務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。電子商務(wù)購(gòu)物者現(xiàn)平均線上購(gòu)物支出為397美元，而2019年為245美元，電子類消費(fèi)占比最高。

就疫情導(dǎo)致的線上銷售變化而言，食品類銷售額出現(xiàn)了最大跌幅，2019年增長(zhǎng)了11%，到2020年達(dá)到73%的峰值，2021年達(dá)到62%。此后，這一數(shù)字已回落至疫情前水平。

與該地區(qū)的許多國(guó)家一樣，巴西的主要電商平臺(tái)為Mercado Libre，這是該國(guó)早期訪問(wèn)量最大的電子商務(wù)網(wǎng)站之一。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

巴西TOP 100零售商中，超過(guò)三分之一（35%）的總部設(shè)在美國(guó)，18%在巴西本土，12%在中國(guó)。該國(guó)強(qiáng)大的區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)在巴西零售商99%的流量均來(lái)自巴西本土。

美國(guó)零售商吸引了超過(guò)38%的流量，其次是阿根廷的26%和巴西的21%。

巴西消費(fèi)者主要選擇多品類零售商，這部分零售商占巴西TOP 100零售商流量池的88%。

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3、智利

智利的電商市場(chǎng)正在迅速趨向成熟。其1970萬(wàn)人口的增長(zhǎng)略高于拉丁美洲人口增長(zhǎng)平均水平，人均GDP遠(yuǎn)高于區(qū)域平均水平。該國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例最高，2021年為94%。62%的互聯(lián)網(wǎng)用戶在網(wǎng)上購(gòu)物。同時(shí)，該國(guó)電商平均支出較高，巴西等國(guó)的兩倍多，2022年為780美元。37%的智利電商購(gòu)物者屬于高收入水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

該國(guó)的電商發(fā)展也得到了《Matrix Digital 2018-2022》的支持，這是智利政府旨在幫助數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展而提出的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃。

2018年底，近一半（44%）的智利家庭無(wú)法使用固定連接的互聯(lián)網(wǎng)，但如今智利的高互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用率，說(shuō)明了這一巨大變化背后的堅(jiān)實(shí)力量。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

智利對(duì)美國(guó)的依賴程度很高，智利TOP 100零售商中有40%的總部位于美國(guó)，14%位于中國(guó)，這也吸引了14%的流量，9%位于西班牙。

總部在英國(guó)的零售商占5%的份額，其次是瑞士和日本。而總部位于智利本土的TOP 100零售商僅占2%的份額。

美國(guó)零售商吸引了38%的網(wǎng)絡(luò)流量，阿根廷零售商吸引了26%的流量，智利吸引了17%的流量。85%的流量來(lái)自多品類零售商。

對(duì)于智利的零售商來(lái)說(shuō)，其流量有84%來(lái)自智利本土，10%來(lái)自秘魯，4%來(lái)自阿根廷。

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4、 哥倫比亞

更廣泛的互聯(lián)網(wǎng)普及度，以及銀行和支付服務(wù)得到了改善，積極因素正在幫助加快哥倫比亞電商普及度。2021 年，哥倫比亞被評(píng)為拉丁美洲第三大電子商務(wù)市場(chǎng)。

2022年，哥倫比亞的電子商務(wù)收入指數(shù)為387，高于拉丁美洲平均水平。自2017年以來(lái)，將線上渠道視為首選的購(gòu)物渠道的消費(fèi)者數(shù)量增加了兩倍。

盡管人均GDP仍低于拉丁美洲的平均水平，但它的人口增長(zhǎng)率高于平均水平。76%的人口是互聯(lián)網(wǎng)用戶，49%的人在網(wǎng)上購(gòu)物。這比2017年的28%有所上升。53%的電子商務(wù)購(gòu)物者年齡在34歲或以下。

然而，盡管電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展在該國(guó)具有較大潛力，但基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題仍在影響著供應(yīng)鏈和訂單交付。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)，無(wú)法滿足消費(fèi)需求，這意味著零售商和消費(fèi)者都承受了額外的成本和派送延誤率。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

哥倫比亞TOP 100零售商中，大多數(shù)總部都位于美國(guó)，占41%，吸引了超過(guò)三分之二（68%）的流量。

在美國(guó)之后，阿根廷吸引了第二高的流量份額，為22%。TOP 100零售商中有14家位于中國(guó)，相比之下僅吸引了4%的流量。TOP 100零售商中有11%位于西班牙，5%位于英國(guó)，3%位于日本，26%位于其他地方。

超過(guò)三分之二（69%）的本地消費(fèi)者選擇多品類零售商。29%的本地消費(fèi)者選擇消費(fèi)電子產(chǎn)品零售商。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SimilarWeb

5、哥斯達(dá)黎加

哥斯達(dá)黎加在西班牙語(yǔ)中意為“富裕海岸”，擁有520萬(wàn)人口。80%的人口是互聯(lián)網(wǎng)用戶，但只有不到一半（45%）的人在網(wǎng)上購(gòu)物。該國(guó)電商收入水平低于拉丁美洲平均水平。

但消費(fèi)者對(duì)線上購(gòu)物的偏好正在增長(zhǎng)，自2017年以來(lái)翻了一番，2022年電子商務(wù)購(gòu)物者的平均支出估計(jì)為711美元，高于2019年的477美元。

哥斯達(dá)黎加的食品線上收入增長(zhǎng)了73%，飲料市場(chǎng)在2021年達(dá)到了頂峰，增長(zhǎng)了51%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

總體而言，哥斯達(dá)黎加消費(fèi)者更喜歡實(shí)體店而非電子商務(wù)，但這種情況也正在發(fā)生改變。根據(jù)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)：由于疫情，該國(guó)的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2019年的0.3%增長(zhǎng)到2020年的41%。

2021年，哥斯達(dá)黎加在聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）的電子商務(wù)貫徹實(shí)施實(shí)施年度指數(shù)中上升了六位，居拉丁美洲所有國(guó)家中最高。

哥斯達(dá)黎加通過(guò)建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)，讓貨運(yùn)公司可以從投資和稅收優(yōu)惠中受益，也有助于為制造業(yè)和服務(wù)業(yè)在該國(guó)的運(yùn)營(yíng)提供激勵(lì)措施。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista

哥斯達(dá)黎加TOP 100零售商中有一半以上（55%）位于美國(guó)，來(lái)自美國(guó)的流量份額也是該地區(qū)最高的，占比91%。TOP 100零售商中有15%位于中國(guó)，吸引了4%的流量。

韓國(guó)、日本、瑞典和加拿大在內(nèi)的國(guó)家在哥斯達(dá)黎加TOP 100零售商中的份額各占2%。

哥斯達(dá)黎加TOP 100零售商的網(wǎng)絡(luò)流量中，近三分之二（65%）是多品類零售商，而消費(fèi)電子行業(yè)的零售商只有不到三分之二（32%）。

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6、墨西哥

根據(jù)墨西哥線上銷售協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，墨西哥電子商務(wù)市場(chǎng)在 2019 年至 2020 年間增長(zhǎng)了 81%，使其成為全球增長(zhǎng)第四快的電子商務(wù)市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)到 2025 年，墨西哥將有大約 7700 萬(wàn)電子商務(wù)購(gòu)物者，基礎(chǔ)設(shè)施以及數(shù)字素養(yǎng)等其他因素將繼續(xù)推動(dòng)采用。相比 2020 年的 5070 萬(wàn)電子商務(wù)購(gòu)物者，將有所增加。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，76%的墨西哥人口是互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中44%的人在網(wǎng)上購(gòu)物，高于2017年的29%。該國(guó)的電子商務(wù)收入指數(shù)高于全球和拉丁美洲市場(chǎng)，并且已經(jīng)出現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。線上購(gòu)物者在 2022 年的平均花費(fèi)為727美元，與2017年的249美元相比有了顯著增長(zhǎng)。

2 月，Mercado Libre 官方宣布計(jì)劃在墨西哥投資近 15 億美元時(shí)表示，墨西哥是其業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，將比 2021 年投入的投資增加 34%。

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墨西哥的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模僅次于巴西，市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致部分人認(rèn)為其將很快超過(guò)巴西。墨西哥國(guó)的消費(fèi)偏好正轉(zhuǎn)向線上，2022年有13%的多渠道購(gòu)物者更喜歡線上購(gòu)物而非線下購(gòu)物，這一比例是2017年的4倍。

但與秘魯?shù)绕渌麌?guó)家一樣，由于互聯(lián)網(wǎng)使用率較低，農(nóng)村地區(qū)的電子商務(wù)水平則要低得多。

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墨西哥TOP 100零售商有42%位于美國(guó)，66%的流量來(lái)自美國(guó)。緊隨其后的是阿根廷零售商，它們吸引了四分之一（25%）的流量。TOP 100零售商中有14%來(lái)自中國(guó)，占流量來(lái)源的4%。

墨西哥和哥倫比亞之間建立起了強(qiáng)聯(lián)系的跨境貿(mào)易，TOP 100零售商中近一半（48%）來(lái)自哥倫比亞。相比之下，來(lái)自墨西哥本身的零售商不到三分之一（29%）。TOP 100零售商中，國(guó)內(nèi)零售商的流量中有20%來(lái)自秘魯。多品類零售吸引了大部分流量，為86%。

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7、 巴拿馬

巴拿馬的430萬(wàn)人口中，近四分之三（73%）是互聯(lián)網(wǎng)用戶，只有不到一半（46%）的消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)物，這一數(shù)字比2017年的25%有所上升。

2022年客戶平均在線花費(fèi)為710美元。自2017年以來(lái)，消費(fèi)者偏好正在發(fā)生變化，那些更喜歡線上渠道的多渠道消費(fèi)者增加了一倍多。

據(jù)說(shuō)巴拿馬消費(fèi)者和公司已經(jīng)接受了包括Banco General的Yappy服務(wù)等支付方式。送貨平臺(tái)在該國(guó)也越來(lái)越受歡迎，包括PedidosYA、Uber Eats、ASAP 和Glovo。

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巴拿馬為在其自由貿(mào)易區(qū)經(jīng)營(yíng)的公司提供有吸引力的稅收優(yōu)惠。美洲最大的自由貿(mào)易區(qū)——科隆自由區(qū)（Colon Free Zone）——最近也推出了電子商務(wù)。該國(guó)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，商業(yè)和工業(yè)部（MICI）正在幫助該地區(qū)的電子商務(wù)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

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8、秘魯

2020年的高峰期之后，與前一年相比，在疫情期間電子商務(wù)增長(zhǎng)了50%，秘魯對(duì)電子商務(wù)的使用再次穩(wěn)定下來(lái)，但仍保持良好增長(zhǎng)。

據(jù)報(bào)道，2020年，疫情使線上銷售的企業(yè)數(shù)量翻了兩番，到今年年底從1.5%增加到5%。

秘魯?shù)碾娮由虅?wù)預(yù)計(jì)將在2021年至2025年間實(shí)現(xiàn)8%的年增長(zhǎng)率，高于全球6%的平均水平。

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2021年，71%的秘魯居民是互聯(lián)網(wǎng)用戶，但只有44%的人在網(wǎng)上購(gòu)物。然而，自2017年以來(lái)，線上購(gòu)物的消費(fèi)者數(shù)量幾乎翻了一番，當(dāng)時(shí)為25%，同期對(duì)線上購(gòu)物的偏好增加了兩倍。

秘魯三分之一（33%）的電子商務(wù)購(gòu)物者的年齡在25-34歲之間，20%的人年齡在45歲或以上。

根據(jù)秘魯電子商務(wù)商會(huì)（CAPACE）的數(shù)據(jù)，超過(guò)一半（52%）的線上銷售來(lái)自電子商務(wù)零售，近一半（47%）的線上購(gòu)物是在電商平臺(tái)進(jìn)行的。

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但是，盡管秘魯正在顯示出一定的增長(zhǎng)水平，但消費(fèi)者仍然集中在首都，這意味著在該國(guó)其他地區(qū)仍有很多機(jī)會(huì)可以刺激電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展。

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美國(guó)、中國(guó)、西班牙、英國(guó)和荷蘭是秘魯TOP 100家零售商總部的主要分布國(guó)家。

TOP 100家零售商中有41%位于美國(guó)，13%位于中國(guó)。美國(guó)吸引了三分之二（66%）的流量，而中國(guó)吸引了10%的流量。阿根廷零售商吸引了15%的流量。

超過(guò)三分之二（67%）的流量流往多品類零售商。30%的流量流往消費(fèi)電子零售商。

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十二、 拉美主要電商平臺(tái)介紹

1、Mercado Libre

Mercado Libre 是拉丁美洲電子商務(wù)技術(shù)企業(yè)，提供兩個(gè)主要平臺(tái)——Mercado Libre 和 Mercado Pago，為線上購(gòu)買、銷售、廣告、支付和服務(wù)的個(gè)人和公司提供解決方案。

Mercado Libre 業(yè)務(wù)遍及拉丁美洲，為數(shù)百萬(wàn)用戶提供服務(wù)，并在本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注的所有主要市場(chǎng)以及總共 19 個(gè)拉丁美洲國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。該公司于 2007 年上市，現(xiàn)在在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)交易。

Mercado Libre 銷售范圍廣泛，包括從汽車、計(jì)算機(jī)、藝術(shù)品到古董等各種產(chǎn)品，是全球訪問(wèn)量第七大的零售網(wǎng)站。

該公司在 8 月發(fā)布的第二季度業(yè)績(jī)中表示，第二季度其獨(dú)立買家達(dá)到 4080 萬(wàn)，其用戶在此期間平均購(gòu)買了 7 件商品，平臺(tái)總計(jì)共售出 2.75 億件商品。阿根廷、巴西和墨西哥等主要市場(chǎng)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁。

消費(fèi)者可以通過(guò)多種方式為商品付款。例如，該平臺(tái)在阿根廷的本土市場(chǎng)，消費(fèi)者可以選擇通過(guò)信用卡或借記卡、銀行直接轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付等借款方式。或者，消費(fèi)者也可以使用 Mercado Pago 賬戶中的資金進(jìn)行支付。

2、Falabella

Falabella 是拉丁美洲領(lǐng)先的零售集團(tuán)之一，最初可追溯到Salvatore Falabella 于 1889 年在智利圣地亞哥開(kāi)設(shè)的一家裁縫店。

如今，該公司在拉丁美洲地區(qū)擁有 500 多家門(mén)店，以及 400 多家“線上購(gòu)買，線下取貨”網(wǎng)點(diǎn)。

Falabella 零售據(jù)稱是拉丁美洲最大的零售平臺(tái)之一，在智利（47 家店）、秘魯（29 家店）、哥倫比亞（25 家店）和阿根廷（10 家店）設(shè)有實(shí)體店和線上商店。

該集團(tuán)的超市部門(mén) Tottus于 2002 年開(kāi)始在秘魯開(kāi)展業(yè)務(wù)，兩年后擴(kuò)展到智利，現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)著 150 多家商店，大致分布在兩國(guó)之間。在該地區(qū)的四個(gè)配送中心運(yùn)營(yíng)，并在智利圣地亞哥提供 90 分鐘送貨服務(wù)。該集團(tuán)還經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)、購(gòu)物中心和 Linio，該集團(tuán)的市場(chǎng)產(chǎn)品在墨西哥、阿根廷、智利、哥倫比亞和秘魯都設(shè)有業(yè)務(wù)。

封面圖源/ 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

文中制圖來(lái)源/ RetailX

編譯/ 雨果跨境 劉志偉

（來(lái)源：跨境新市場(chǎng)）

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